五矿资本成功发行第二期10亿元公司债

2018.07.31

2018年7月26日,五矿资本控股有限公司2018第二期小公募公司债(简称为“18五资02”,债券代码为“143317”)成功簿记发行,发行金额10亿元人民币,发行利率4.39% ,发行期限3年,全场认购倍数4.34倍,边际认购倍数1.15倍(即利率在4.39%及以下的认购倍数),簿记管理人为五矿证券有限公司。

五矿资本党委高度重视此次公司债发行,由党委委员、副总经理、财务总监樊玉雯专门负责此专项工作。发行准备工作自2018年7月初始,历时一个月,由五矿证券作为主承销商独立发行;五矿资本财务部专门派员工赶赴深圳现场监督导簿记工作。本次发行利率创下五矿资本债券发行新低,在市场上同期限同评级债券中也名列前茅。五矿资本在今年还清集团公司全部贷款的基础上,本次发债又替换银行贷款10亿元,经测算,预计三年可节约资金成本约1000万元。

6月下旬以来,央行政策从“适度偏紧”转为“合理充裕”,资金面出现宽松迹象,7月进一步释放流动性,五矿资本精准把握这一难得的时间窗口,果断决定于7月末发行公司债,并根据实际情况确定了合理的发行规模,做了大量市场推广工作,最终取得了极好的预期效果。

在目前资金面紧张、利率高企、市场流动性不足的大背景下,同等级同评级的公司债券发行利率大多在4.5%以上。五矿资本能获得4.39%的低利率,得益于公司主体评级AAA和债项评级AAA的“双AAA”的优良资质以及良好的业绩表现。在金融监管持续加码、经济结构深度调整、贸易摩擦不断升级的不利环境下,五矿资本及各所属企业严控风险、创新实干,为债券发行提供了强有力的业绩支撑。

五矿证券作为主承销商,协同配合五矿资本的债券发行工作,在销售过程中尽职尽责,积极联系广大投资者,展现了一丝不苟、认真踏实的工作态度和优异的承销实力,为债券的顺利发行提供了有力保证。

后续五矿资本将继续做好债券发行期后工作,稳扎稳打,高质高效地完成剩余20亿小公募公司债的发行,促进公司持续健康发展。